Şekil değiştirme yeteneğini arayan bir kraliçe tarafından tutulan büyücü Gray, bu emri yerine getirmek için Kayıp Topraklar'ın vahşi doğasına girmelidir.Gezgin Boyce (Dave Bautista) ile birlikte sıradışı ve aksiyon dolu bir serüven için yola çıkacaklar. Ancak burada hiç de hesap etmedikleri zorluklarla karşı karşıya kalacaklardır.